营业支援包(営業支援パック)的使用
使用应用包,可一次性添加若干个据有关联性的应用。
此处以“营业支援包(営業支援パック)”为例,对应用包及其使用方法进行说明。
营业支援包(営業支援パック)的简介
“营业支援包(営業支援パック)”是一个可以对客户、案件、交涉进行综合管理的、适用于营业活动的应用包。
该应用包由“客户管理(顧客管理)”、“案件管理(案件管理)”、活动记录(活動履歴)“3个应用组成。各应用间已通过kintone的功能整合,因此可互相使用登记在各应用中的信息。
整合各应用使用到以下的功能:
此外,还可根据各公司的业务情况,增加应用的输入项目,使用列表功能、图表功能、通知及提醒功能等。
登记新客户的信息
营业活动中获得新客户时,如使用应用包,业务流程如下:
- 营业担当获得新客户
- 在客户管理应用中登记客户信息
- 客户提出购买意向,产生新的案件
- 在客户管理应用中登记客户信息
- 与客户交涉,推动案件进展
- 在活动记录应用中登记交涉信息
通过应用的整合,可与客户管理关联进行案件登记,还可与案件管理关联进行活动记录的登记,从而实现数据的有效利用。
登记新的客户信息
- 在客户管理应用(顧客管理アプリ)的首页(记录列表页面)中点击页面右上方的+形“添加记录”图标。
- 输入表单的各项内容,点击[保存]。
登记与客户信息关联的案件信息
现以样本数据中的客户“戸田ネットソリュ一ションズ”为例,对登记新客户的步骤进行说明。
- 在客户管理应用(顧客管理アプリ)中打开样本数据“戸田ネットソリュ一ションズ”的记录详情页面。
- 点击[新規案件を登録する]。
显示案件管理应用(案件管理アプリ)的记录添加页面。由于已设置应用分享功能,该页面将沿用此客户名称。 - 在案件管理应用(案件管理アプリ)的记录添加页面中,点击[取得]。
由于已设置Lookup功能,将从要参照的字段获取客户的部门名称及负责人。 - 输入其他项目,点击[保存]。
登记与客户信息关联的活动记录
现以样本数据中的客户“戸田ネットソリュ一ションズ”为例,对登记新客户的步骤进行说明。
- 在客户管理应用(顧客管理アプリ)中打开样本数据“戸田ネットソリュ一ションズ”的记录详情页面。
- 点击[活動履歴を登録する]。
显示活动记录应用(活動履歴アプリ)的记录添加页面。由于已设置应用分享功能,该页面将沿用此客户名称。
也可在案件管理应用(案件管理アプリ)的记录详情页面中,点击[活動履歴を登録する],进行登记。 - 点击「顧客名」右边的[取得]。
由于已设置Lookup功能,将从要参照的字段获取客户的部门名称及负责人。 - 点击「案件名」右边的[取得]。
- 点击「戸田ネットソリュ一ションズ経費精算システム案件」前面的[選択]。
由于已设置Lookup功能,将从要参照的字段获取案件名称及案件详情。 - 输入其他项目,点击[保存]。
在各应用中确认整合的信息
应用支援包可在进行了整合的应用之间互相获取已关联的信息。
确认通过关联记录列表与客户信息关联的案件及活动记录
现以样本数据中的客户“戸田ネットソリュ一ションズ”为例,对登记新客户的步骤进行说明。
- 在客户管理应用(顧客管理アプリ)中打开样本数据“戸田ネットソリュ一ションズ”的记录详情页面。
- 在“案件列表(案件一覧)”或“活动记录(活動履歴)”中点击要确认案件或活动记录的“查看记录详情”图标。
显示与客户信息关联的案件信息或活动记录。
可在显示的页面中对案件或活动记录的信息进行编辑。
此外,也可在案件管理应用(案件管理アプリ)的记录详情页面,点击活动记录的“查看记录详情”图标,打开与之关联的活动记录。