想將匯總結果反映到其他應用程式

文章編號:040735

匯總結果可以匯出到檔案,並將匯總結果匯入想反映該結果的其他應用程式中。操作流程如下:
(1)匯總資料
(2)將匯總結果匯出到檔案
(3)視需要啟用「值為唯一」設定
(4)將匯出的檔案匯入其他應用程式

此處以在「銷售業績管理應用程式」中匯總的各顧客銷售業績,反映到「顧客資訊應用程式」的步驟為例進行介紹。

匯總資料

首先,在「銷售業績管理應用程式」中,設定匯總各顧客銷售業績的圖表。

  1. 開啟「銷售業績管理應用程式」,點擊畫面右上方齒輪形狀的應用程式設定圖示。

  2. 選擇「圖表」分頁,點擊畫面右側+形狀的「新增圖表」圖示。

  3. 設定圖表類型與匯總方式等。
    設定範例如下:

    • 圖表類型:表
    • 大項目:顧客名稱
    • 匯總方式:合計、銷售業績
  4. 點擊畫面左上方的[儲存]。

  5. 點擊畫面右上方的[更新應用程式]。

  6. 在確認對話方塊中點擊[更新應用程式]。

將匯總結果匯出到檔案

接下來,將匯總結果的資料匯出到檔案。

  1. 在「銷售業績管理應用程式」的記錄清單畫面中顯示要匯出的匯總結果。
    圖片

  2. 點擊畫面右上方的「選項」圖示後,再點擊[以CSV格式匯出]。

  3. 設定要匯出的內容,並點擊畫面左上方的[匯出]。

  4. 點擊已匯出的CSV檔案的檔案名稱並下載。

視需要啟用「值為唯一」設定

若要更新現有的記錄,在匯入檔案時請指定作為「大量更新key」的欄位。
要將「大量更新key」指定為記錄號碼以外的欄位(單行文字方塊、數值、日期、日期與時間、連結)時,必須事先啟用「值為唯一」設定。

本次範例中,將單行文字方塊欄位的「顧客名稱」設為「大量更新key」,因此請事先在「顧客資訊應用程式」中進行「值為唯一」設定。

  1. 開啟「顧客資訊應用程式」,點擊畫面右上方齒輪形狀的應用程式設定圖示。

  2. 將游標移動到「顧客名稱」欄位齒輪形狀的設定圖示上,再點擊[設定]。

  3. 勾選「值為唯一」,並點擊[儲存]。

  4. 點擊畫面右上方的[更新應用程式]。

  5. 在確認對話方塊中點擊[更新應用程式]。

將匯出的檔案匯入其他應用程式

最後,將從「銷售業績管理應用程式」匯出的檔案,匯入「顧客資訊應用程式」。

  1. 點擊「顧客資訊應用程式」畫面右上方的「選項」圖示後,再點擊[從檔案匯入]。
  2. 點擊[選擇檔案],指定要匯入的Excel檔案或CSV檔案。
  3. 選擇「是否要將檔案第一列作為欄位名稱?」的選項按鈕。檔案第一列已記載項目名稱時,選擇「是」。
  4. 對應用程式的各欄位,指定匯入檔案中的欄。
    本次範例中,是在「檔案中的欄」選擇「顧客名稱」與「銷售業績」,並勾選「顧客名稱」的「大量更新key」。
  5. 點擊畫面左上方的[匯入]。