関連レコード一覧を設定する
関連レコード一覧を表示するには、関連レコード一覧フィールドを配置し、以下を設定します。
- 参照したいアプリ(別のアプリだけでなく、同じアプリも指定できます)
- 紐づけたいフィールド(参照先アプリ内で、このフィールドの値が一致するレコードが、関連レコード一覧に表示されます)
- 関連レコード一覧に表示したいフィールド
ここでは例として、顧客管理アプリの関連レコード一覧に、案件管理アプリの情報を一覧表示する設定手順を紹介します。両方のアプリの「顧客名」を紐づけ、顧客名が一致した案件情報(「案件名」や「受注予定日」など)を関連レコード一覧に表示します。
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顧客管理アプリ(関連レコード一覧を設定したいアプリ)を開きます。
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「レコードの一覧」画面で、画面右上にある歯車の形をした[アプリを設定]アイコンをクリックします。
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「アプリの設定」画面で、[フォーム]タブをクリックします。
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フォームの設定画面で、に関連レコード一覧フィールドを配置します。
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配置した関連レコード一覧フィールドの右上にある歯車の形をした設定アイコンにカーソルを合わせて、[設定]をクリックします。
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「関連レコード一覧の設定」ダイアログで、フィールド名を入力します。
ここでは、「案件一覧」というフィールド名にします。
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「参照するアプリ」で、参照したいアプリを選択します。
ここでは、案件管理アプリを選択します。 -
「表示するレコードの条件」で、現在のアプリと、参照先のアプリのフィールドをそれぞれ選択します。なお、キーワードを入力すると該当するフィールドが選択肢として表示されます。
ここでは顧客名が一致する案件情報を表示させたいので、[顧客名](このアプリ)=[顧客名](参照先のアプリ)を選択します。指定できるフィールドの詳細については、次のページを参照してください。
関連レコード一覧の設定項目「表示するレコードの条件」に指定できるフィールド
顧客名フィールドの値が一致するレコードが、関連レコード一覧に表示されます。 -
さらに条件を追加したい場合は、「さらに絞り込む条件」で指定します。
今回は「すべてのレコード」のままにしておきます。 -
「表示するフィールド」で、関連レコード一覧に表示したいフィールドを選択します。
ここでは、 [案件名]、[確度]、[受注予定日]、[合計費用]、[商談担当者]を選択します。
「表示するフィールド」で選択できないフィールドがあります。詳細については、次の項目を参照してください。
関連レコード一覧に表示できないフィールドタイプ -
「レコードのソート」でレコードの並び順、「一度に表示する最大レコード数」で一度に表示する最大レコード数を選択します。
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必要に応じて「フィールドコード」を設定します。
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[保存]をクリックします。
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画面左上の[フォームを保存]をクリックします。
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画面右上の[アプリを更新]をクリックします。
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「アプリを更新」ダイアログで、[アプリを更新]をクリックします。
「関連レコード一覧の設定」の「表示するフィールド」には、次のフィールドタイプのフィールドを設定できません。
- 関連レコード一覧
- テーブル
- グループ
- ラベル
- スペース
- 罫線